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上轮牛市十倍股今何在?超四成近期创新低

2017-07-18 20:43 来源:证券时报

上轮牛市的超级牛股,大多数自牛市顶部后走势惨烈,近期超过四成上述股票创出2638点以来新低。不过,还有3只股票仍处于大牛市之中,分别是利亚德、兴源环境和跨境通。

今天,创业板指再度创出调整以来新低,一度跌破1650点整数关口。以创业板为首的题材股,正在为上轮牛市积攒下的泡沫买单,彼时创业板指在短短两年半时间里,从最低不足600点,飙升到4000点上方,累计涨幅接近6倍。在那段时期涨幅超过十倍的大牛股,竟然超过100多家。而今,上轮牛市的超级牛股,大多成为被收割的对象。

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回首创业板上一轮大牛市,始于并购重组,兴于万众创业,在配资中达到最高潮。而正所谓成也萧何败萧何,此后的大熊市,也同样源于降杠杠、收紧并购等。即便如此,那个年代的诸多故事,仍在记录在历史当中,成为后人的谈资。

自2012年12月4日创业板指见大底到2015年6月5日见大顶,两年半时间里面,指数期间最大涨幅超过589%。这一时期,超级牛股辈出,超过120只股票期间涨幅超过十倍。第一牛股银之杰,期间累计涨幅超过69倍;东方财富涨幅位居第二位,累计涨幅超过61倍;同花顺涨幅位居第三位,累计涨幅超过39倍。此外,金证股份、光启技术、长亮科技等10多只股票期间累计涨幅超过20倍。

2015年6月5日,这些十倍股的滚动市盈率平均值是473倍,只有8只股票市盈率低于一百倍,这类股票成为空头重点打击对象。数据显示,自顶部以来这些十倍股平均跌幅超过63%(超过7成股票跌幅超过60%),比创业板指同期跌幅还大。值得一提的是,随着近期创业板创新低,有近50只股票也创出2638点以来新低,剔除停牌股后占比超过40%。

即便看上去调整很多了,这批股票自2012年12月4日以来仍有巨大涨幅,银之杰、同花顺、东方财富等个股涨幅仍超过十倍,110多只股票涨幅超过两倍,而同期上证指数涨幅62.65%,沪深300指数涨幅73.89%。

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与此同时,这些股票估值仍然不低。数据显示,11只股票近4个季度净利亏损,25只股票滚动市盈率超过百倍,33只股票滚动市盈率在50倍至100倍,41只股票滚动市盈率在30倍至50倍,只有14只股票市盈率在30倍以下。这个市盈率分布与2012年12月4日相比,仍有很大差距。数据显示,2012年12月4日,有69只股票滚动市盈率低于30倍,占比超过55%。

相比以下这些股票,股价暴跌都不算什么事。7月15日,*ST智慧发布风险提示公告,尚不能排除公司股票退市风险。6月24日,金亚科技发布关于公司股票存在被涨停上市风险的提示性公告。另外,还有些股票面临着严峻考验,创业板标杆乐视网深陷债务纠纷、*ST中安被强制披星戴帽并面临大股东爆仓风险。

令人惊诧的是,在这大批熊股之中,还是走出了几只超级牛股。其中,利亚德2015年6月6日以来大涨50.48%,兴源环境涨幅超过11%,跨境通涨幅超过6%。梳理这些股票的K线图可知,它们无疑仍处于大牛市之中。业绩验证了超高的成长性,使得它们继续走上超级牛股的道路。以利亚德为例,2014年至2016年3年间每年该股的净利润同比增长均超过100%。截至最新,该股的滚动市盈率为36.87倍,并且中期预增90%-100%。(证券时报数据中心 陈见南)

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